Collaborer autour des formulaires

Dans ERPNext, chaque formulaire est livré avec certains outils intégrés au système qui vous permettent de collaborer avec d’autres utilisateurs de votre compte pour avoir des opérations rapides et transparentes.
Voici les outils de chaque document à l’aide desquels vous pouvez collaborer avec d’autres utilisateurs de votre compte ERPNext.

Affecté à

Si un document nécessite une intervention de la part d’un utilisateur particulier, vous pouvez l’attribuer à cet utilisateur.
Lors de l’attribution, l’utilisateur sera informé par courriel. Cliquez ici  pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.
Par exemple, un prospect  entrant peut être attribué à un utilisateur particulier pour garantir qu’il le poursuit.

Commentaires

De nombreux documents peuvent contenir des informations qui ne font pas partie de la transaction.
Pour enregistrer ces informations, la fonctionnalité « Commentaires » est une excellente alternative.
Consultez la section « Commentaires » pour en savoir plus.

Partager

Vous pouvez partager un document avec un utilisateur spécifique de votre compte ERPNext.
Quels que soient son rôle ou ses autorisations, un utilisateur pourra accéder au document partagé avec lui.

Mots clés

Vous pouvez également ajouter des balises à différents documents pour les classer par catégories.
Cliquez ici  pour en savoir plus sur les balises.

Avis

Pour chaque document, il est possible d’ajouter des avis pour tout utilisateur impliqué.
Cela inclut tous les utilisateurs auxquels ce document a été attribué et tous ceux qui l’ont commenté.
Un utilisateur peut gagner des points d’avis grâce au système de points énergie .