Calendrier
Le calendrier dans ERPNext
Le calendrier est un outil qui vous aide à créer, partager et suivre les événements de votre compte ERPNext.
Vous pouvez accéder au calendrier en vue Jour, Semaine ou Mois.
Pour accéder au calendrier :
Accueil > Outils > Calendrier
1. Créer des événements dans le calendrier
- Allez dans le calendrier et cliquez sur Nouveau.
- Saisissez l’objet et la date de début de l’événement.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez également créer un événement depuis la vue Jour du calendrier. Cette vue est divisée en plusieurs créneaux horaires tout au long de la journée. Vous pouvez sélectionner le créneau de début de l’événement, saisir son sujet et le faire glisser jusqu’à son heure de fin.
1.1. Événement basé sur un lead
Dans le formulaire de prospect, vous trouverez les champs Prochain contact avant et Date du prochain contact. Une fois la date et l’utilisateur spécifiés dans ces champs, un événement sera automatiquement créé pour cet utilisateur à la date et à l’heure indiquées.
1.2. Événement basé sur les fiches de travail
Pour chaque carte de travail créée pour un utilisateur dans le compte ERPNext, un événement correspondant sera créé dans le calendrier.
1.3. Anniversaire
L’événement d’anniversaire est créé en fonction de la date de naissance spécifiée dans la fiche employée.
1.4. Événements récurrents
Au sein d’une organisation, divers événements se produisent régulièrement à intervalles réguliers. Dans ERPNext, vous pouvez créer de tels événements en activant la propriété Répéter cet événement pour cet événement spécifique.
Vous serez alors invité à saisir la fréquence de cet événement dans le champ Répéter. Cette fréquence peut être :
Vous pouvez également saisir le dernier jour de l’occurrence répétée dans le champ Répéter jusqu’à. En cas de répétitions infinies, vous pouvez laisser ce champ vide.
1.5. Rappels d’événements
Il existe deux manières de recevoir un rappel par e-mail pour un événement.
- Activer le rappel dans l’événement :
Dans le maître des événements, cocher Envoyer un rappel par e-mail le matin déclenchera un e-mail de notification à tous les participants de cet événement.
- Créer un résumé par e-mail :
Pour recevoir des rappels par e-mail pour un événement, vous devez définir un résumé par e-mail pour les événements du calendrier.
Le résumé par e-mail peut être défini à partir de :
Configuration > E-mail > Résumé des e-mails
