Concepts et Termes
Avant de commencer la mise en œuvre, familiarisons-nous avec la terminologie utilisée et certains concepts de base dans ERPNext.
Concepts de base
Entreprise
Représente les enregistrements de société pour lesquels ERPNext est configuré.
Plusieurs sociétés peuvent être créées avec une comptabilité distincte, tout en partageant les enregistrements de clients, fournisseurs et articles.
Menu :
Configuration > Entreprise
Client
Représente un particulier ou une organisation. Possibilité d’ajouter plusieurs contacts et adresses.
Menu :
Vente > Client
Fournisseur
Représente un fournisseur de biens ou services, avec contacts et adresses multiples.
Menu :
Achat > Fournisseur
Article
Produit, sous-produit ou service acheté, vendu ou fabriqué, identifié de façon unique.
Menu :
Stock > Article
Compte
Rubrique utilisée pour les transactions financières (exemples : Débiteurs, Crédits, TVA, etc.).
Menu :
Comptabilité > Plan comptable
Adresse
Coordonnées géographiques d’un client ou fournisseur (siège, entrepôt, etc.).
Menu :
Vente > Adresse
Contact
Individu rattaché à un client ou fournisseur, avec email et téléphone.
Menu :
Vente > Contact
Communication
Historique de toutes les communications avec un contact ou un prospect.
Menu :
Support > Communication
Liste de prix
Nom attribué à un ensemble de prix pour des articles.
Menus :
Vente > Liste de prix|Achat > Liste de prix
Comptabilité
Exercice fiscal
Période comptable avec date de début et de fin, sur laquelle les transactions sont enregistrées.
Menu :
Configuration > Société > Exercice fiscal
Centre de coûts
Structure parallèle aux comptes, permettant une représentation métier (ex. : par ligne de produit).
Menu :
Comptabilité > Plan des centres de coûts
Entrée de journal
Document contenant des écritures comptables équilibrées (débit = crédit).
Menu :
Comptabilité > Écriture de journal
Facture de vente
Facture envoyée au client après livraison.
Menu :
Comptabilité > Facture de vente
Facture d’achat
Facture reçue du fournisseur après réception.
Menu :
Comptabilité > Facture d'achat
Devise
ERPNext permet de gérer des transactions multidevises, avec une devise par défaut.
Menu :
Configuration > Devise
Vente
Groupe de clients
Classification de clients par segment de marché.
Menu :
Vente > Configuration > Groupe de clients
Prospect (Lead)
Personne susceptible de générer des revenus.
Menu :
CRM > Lead
Opportunité
Vente potentielle avec suivi spécifique.
Menu :
CRM > Opportunité
Devis
Demande du client pour la tarification d’un article ou service.
Menu :
Vente > Devis
Commande client
Confirmation du client sur les conditions de vente.
Menu :
Vente > Commande client
Territoire
Classification géographique, utile pour fixer des objectifs.
Menu :
Vente > Configuration > Territoire
Partenaire commercial
Revendeur ou agent vendant pour votre compte.
Menu :
Vente > Configuration > Partenaire commercial
Vendeur
Employé en charge de la vente directe. Objectifs et commissions définissables.
Menu :
Vente > Configuration > Vendeur
Achat
Bon de commande
Contrat adressé au fournisseur pour la livraison d’articles.
Menu :
Achat > Bon de commande
Demande de matériel
Demande d’achat déclenchée manuellement ou automatiquement.
Menu : Achat > Demande de matériel
Stock (Inventaire)
Entrepôt
Lieu logique où le stock est stocké.
Menu :
Stock > Entrepôt
Entrée en stock
Transfert de matériel entre entrepôts.
*
Menu* :
Stock > Entrée en stock
Bon de livraison
Liste des articles expédiés (réduction du stock).
Menu :
Stock > Bon de livraison
Reçu d’achat
Confirmation de réception d’articles du fournisseur.
Menu :
Stock > Reçu d'achat
Numéro de série
Identifiant unique pour une unité d’article.
Menu :
Stock > Numéro de série
Lot
Groupe d’unités d’un article identifiées par un numéro.
Menu :
Stock > Lot
Écriture du grand livre des stocks
Historique unifié de tous les mouvements de stock.
Menu : Automatique
Rapprochement des stocks
Mise à jour de stocks à partir de fichiers CSV.
Menu :
Stock > Rapprochement des stocks
Contrôle de la qualité
Note des paramètres de qualité d’un article à la livraison ou réception.
Menu :
Stock > Contrôle qualité
Groupe d’articles
Classification des articles.
Menu :
Stock > Configuration > Groupe d'articles
Ressources humaines
Employé
Fiche d’un individu employé par l’entreprise.
Menu :
Ressources humaines > Employé
Demande de congé
Enregistrement d’un congé approuvé ou rejeté.
Menu :
Ressources humaines > Demande de congé
Type de congé
Catégorisation des congés (maladie, maternité, etc.).
Menu :
Ressources humaines > Congés et présences > Type de congé
Saisie de la paie
Outil pour créer des bulletins de salaire en masse.
Menu :
Ressources humaines > Saisie de la paie
Bulletin de salaire
Paiement mensuel effectué à un employé.
Menu :
Ressources humaines > Bulletin de salaire
Structure salariale
Modèle de gains, impôts et déductions.
Menu :
Ressources humaines > Salaires et paie > Structure salariale
Évaluation
Enregistrement des performances d’un employé.
Menu :
Ressources humaines > Évaluation
Modèle d’évaluation
Paramètres et pondération de la performance selon le rôle.
Menu :
Ressources humaines > Configuration des employés > Modèle d'évaluation
Présence
Indique si un employé était présent ou non.
Menu :
Ressources humaines > Présence
Fabrication
Nomenclature (BOM)
Liste des composants et opérations nécessaires à la fabrication.
Menu :
Fabrication > Nomenclature
Poste de travail
Lieu physique de réalisation d’une opération.
Menu :
Fabrication > Poste de travail
Ordre de travail
Instruction de fabrication d’un article spécifique.
Menu :
Fabrication > Ordre de travail
Outil de planification de la production
Génère des ordres de travail et demandes d’achat automatiquement.
Menu :
Fabrication > Outil de planification de la production
Site web
Article de blog
Court article affiché sur la section blog du site ERPNext.
Menu :
Site Web > Article de blog
Page web
Page web avec URL unique générée depuis ERPNext.
Menu :
Site Web > Page Web
Configuration / Personnalisation
Champ personnalisé
Champ ajouté manuellement sur un formulaire/table.
Menu :
Configuration > Personnaliser ERPNext > Champ personnalisé
Valeurs par défaut globales
Section où l’on définit les paramètres système par défaut.
Menu :
Configuration > Données > Valeurs par défaut globales
Titre d’impression
Titre personnalisé à afficher sur les impressions (ex. : Devis → Proposition).
Menu :
Configuration > Image de marque et impression > Imprimer les titres
Termes et conditions
Conditions générales de vente/achat affichées sur les documents imprimés.
Menu :
Vente > Configuration > Conditions générales
Unité de mesure (UOM)
Définit l’unité dans laquelle un article est mesuré (kg, pièce, etc.).
Menu :
Stock > Configuration > UOM