Importateur du plan comptable
Introduit dans la version 12
Lorsqu’une nouvelle société est créée dans ERPNext, son plan comptable est créé par défaut avec une structure prédéfinie. Cependant, si vous possédez votre propre plan comptable, vous pouvez l’importer grâce à l’outil d’importation de plan comptable.
Il vous permet de créer votre propre plan comptable selon vos besoins et de l’importer dans le système.
Tout plan comptable existant pour cette entreprise sera écrasé. Assurez-vous que l’entreprise sélectionnée ne comporte aucune transaction préexistante, sinon vous recevrez une erreur de validation.
Accès
Accueil > Premiers pas > Importateur de plans comptables
1. Comment importer un plan comptable
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Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez importer le plan comptable.
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Cliquez sur le bouton Télécharger le modèle pour télécharger le modèle.
Sélectionnez le type de fichier souhaité, puis cliquez sur Télécharger.- Le modèle exemple contient des données préremplies pour vous donner une idée de la façon de remplir le modèle.
- Vous pouvez modifier les données dans ce modèle ou télécharger un modèle vierge pour un modèle propre.
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Une fois le modèle téléchargé, renseignez les informations comme indiqué dans l’exemple ci-dessous.
Assurez-vous de créer des comptes pour les types suivants :- Coût des marchandises vendues
- Amortissement
- Immobilisations
- Dettes
- Créances
- Ajustement des stocks
Les types de comptes racines doivent être :
- Actif
- Passif
- Produits
- Charges
- Capitaux propres
Pour en savoir plus sur les types de comptes et les types de racines, cliquez ici.
- Cliquez sur Joindre pour télécharger le modèle rempli.
- Une fois le modèle téléchargé, vous pourrez voir l’aperçu du plan comptable dans la section dédiée.
- Si tout semble correct dans l’aperçu, cliquez sur Importer dans le coin supérieur droit pour créer les comptes.
- Pour vérifier les comptes créés, accédez au plan comptable et consultez les comptes nouvellement ajoutés pour cette société.
