Rapports CRM

Les rapports CRM d’ERPNext offrent des informations précieuses sur la gestion des leads. Ils aident les entreprises à suivre les indicateurs clés, à évaluer le succès de leurs campagnes et à comprendre le comportement des clients. En analysant ces rapports, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées, rationaliser leurs processus de vente et améliorer les relations avec les clients, ce qui conduit à une efficacité et une croissance globales améliorées. Accueil > CRM > Rapports

1. Détails du prospect

Il fournit généralement un aperçu des prospects que vous gérez, y compris les détails clés et les mesures liées au statut du prospect, à la source, à la conversion, etc.

2. Entonnoir de vente

Le rapport sur l’entonnoir de vente fournit une vue visuelle et analytique de votre pipeline de vente, vous aidant à comprendre l’état et la progression des prospects et des opportunités à travers différentes étapes de votre processus de vente.
Pour plus de détails, consultez Sales Funnel.

3. Prospects engagés mais non convertis

Il vous aide à identifier et à analyser les prospects ou les opportunités qui ont été engagés mais qui n’ont pas abouti à une conversion.

4. Minutes avant la première réponse pour une opportunité

À l’ère d’Internet, nous attendons tous une réponse plus rapide à nos questions. Ce rapport détaille le temps nécessaire aux commerciaux pour répondre à une opportunité. Plus le délai moyen de première réponse est court, mieux c’est.
Vous pouvez saisir la période pour laquelle vous souhaitez analyser le temps écoulé avant la première réponse. Le graphique linéaire s’affiche en haut et les détails par date en bas.

5. Clients inactifs

Ce rapport affiche la liste des clients n’ayant pas effectué d’achat depuis un certain nombre de jours. Vous pouvez indiquer ce nombre de jours dans le filtre « Jours depuis la dernière commande ». Vous pouvez également indiquer si le bon de commande ou la facture doit être pris en compte dans le filtre « Type de document ».

7. Opportunité perdue

Ce rapport fournit des détails sur les opportunités perdues, comme l’opportunité provenant de, la partie, le nom du client, les raisons de la perte, l’étape de vente, le territoire et d’autres détails.

8. Efficacité de la campagne

Ce rapport évalue l’efficacité de vos campagnes marketing en analysant différents indicateurs de performance. Il vous aide à comprendre les performances de vos campagnes, leur retour sur investissement (ROI) et les points à améliorer.