Paramètres CRM

Introduit dans la version 14.

Les paramètres CRM vous permettent de configurer vos prospects, opportunités, devis et communications selon les règles de l’entreprise.
Pour accéder aux paramètres CRM, accédez à :

Accueil > CRM > Paramètres > Paramètres CRM

Plomb

1. Nommage de la campagne par

Il garantit la cohérence des conventions de nommage utilisées par l’organisation en générant automatiquement des noms pour les nouvelles campagnes selon des règles ou des modèles prédéfinis. Il aide les utilisateurs à créer et à gérer des campagnes uniques, ainsi qu’à suivre leur efficacité.

2. Autoriser la duplication des leads en fonction des e-mails

Si cette option est activée, le système permettra aux utilisateurs de créer plusieurs prospects avec la même adresse e-mail en même temps.

3. Création automatique de contact

Le système créera automatiquement un nouveau contact lors de la création d’un prospect.

Opportunité 

1. Fermer l’opportunité répondue après quelques jours

S’il existe de nombreuses opportunités ayant un statut autre qu’Ouvert, elles seront automatiquement fermées après le nombre de jours mentionné dans ce champ s’il n’y a aucune action.

Citation

1. Jours de validité du devis par défaut

Vous pouvez configurer les devis clients pour qu’ils ne soient valables que certains jours. Dans le devis, vous pouvez mettre à jour manuellement la date limite de validité. Par défaut, la date limite de validité est automatiquement définie à 30 jours à compter de la date de publication du devis. Vous pouvez modifier le nombre de jours dans ce champ selon votre situation.

Autres paramètres

1. Transférer les communications et les commentaires

Si cette option est activée, lors de la conversion d’un prospect en opportunité et d’une opportunité en devis, le système copiera automatiquement les e-mails et les commentaires du document source.