Paramètres d'achat

ERPNext vous permet de configurer divers paramètres et configurations qui aident à rationaliser et à automatiser le flux de travail d’achat.

Nommer les séries et les valeurs par défaut des prix

1. Dénomination du fournisseur par

Lorsqu’un fournisseur est enregistré, le système génère une identité ou un nom unique pour ce fournisseur qui peut être utilisé pour référencer le fournisseur dans diverses transactions d’achat.
Sauf configuration contraire, ERPNext utilise le nom du fournisseur comme nom unique. Pour identifier les fournisseurs par des noms tels que SUPP-00001, SUPP-00002 ou d’autres séries de noms, sélectionnez « Série de noms » pour la valeur de l’option « Nommage du fournisseur par ».

2. Groupe de fournisseurs par défaut

Configurez la valeur par défaut du groupe de fournisseurs lors de la création d’un nouveau fournisseur. Par exemple, si la plupart de vos fournisseurs vous fournissent du matériel, vous pouvez définir la valeur par défaut sur « Matériel ».

3. Liste de prix d’achat par défaut

Configurez la liste de prix par défaut lors de la création d’une nouvelle transaction d’achat.
La valeur par défaut est « Achat standard ». Les prix des articles seront extraits de cette liste. Vous pouvez modifier la « Liste de prix » en utilisant la flèche à droite du champ pour changer la devise et le pays.

4. Action si le même tarif n’est pas mentionné

Il définit l’action à entreprendre lorsqu’il rencontre un bon de commande, une demande de matériel ou toute autre transaction d’achat où le même tarif d’un article n’est pas mentionné.
L’utilisateur peut effectuer deux actions possibles :

• Arrêter : Le système interrompt la transaction, empêchant l’utilisateur de poursuivre sans spécifier de taux.
• Avertissement : Le système autorisera la transaction mais affichera un message d’avertissement.

5. Rôle autorisé à remplacer l’action d’arrêt

Ce paramètre spécifie quels rôles d’utilisateur ont l’autorisation de remplacer l’action « Arrêter » dans la transaction d’achat en raison d’une différence de taux.

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Paramètres de transaction

1. Un bon de commande est-il requis pour la création d’une facture d’achat et d’un reçu ?

Si cette option est activée, ERPNext vous empêchera de créer directement une facture d’achat ou un reçu d’achat sans créer au préalable un bon de commande.
Cette configuration peut être remplacée pour un fournisseur particulier en cochant « Autoriser la création de factures d’achat sans bon de commande » dans la fiche fournisseur.

2. Le reçu d’achat est-il requis pour la création d’une facture d’achat ?

Si cette option est activée, ERPNext vous empêchera de créer une facture d’achat sans avoir préalablement créé un reçu d’achat.
Si l’article est un service, un reçu ne sera pas requis.
Cette configuration peut être remplacée dans la fiche fournisseur.

3. Allocation de commande globale (%)

Permet de définir un pourcentage supplémentaire autorisé pour une commande.
Exemple : commande de 100 unités avec une marge de 10 % → 110 unités possibles.

4. Fréquence de mise à jour du projet

Détermine à quelle fréquence le coût total d’achat du projet doit être mis à jour.

5. Maintenir le même taux tout au long du cycle d’achat

ERPNext validera si le prix d’un article change dans une facture ou un reçu d’achat créé à partir d’un bon de commande.

• Arrêter : empêche la modification du prix (erreur de validation)
• Avertissement : autorise la modification avec un message

Remarque : ce champ n’apparaît que si l’option est activée.

6. Autoriser l’ajout d’un article plusieurs fois dans une transaction

Si décoché, empêche l’ajout d’un même article plusieurs fois dans un bon de commande.
Peut être utile en production avec plusieurs sources pour le même article.

7. Facture pour la quantité rejetée dans la facture d’achat

Si activée, la quantité rejetée sera incluse dans la facture d’achat.

7.1 Définir le taux de valorisation des matériaux rejetés

• Par défaut, taux = 0, pas d’écriture comptable.
• Activez cette option pour générer une valorisation et une écriture comptable même pour les matières rejetées.

8. Définir le coût au débarquement en fonction du taux de facturation d’achat

Utilisé si « Maintenir le même tarif » est désactivé.
Permet de réévaluer le coût du stock selon le tarif de la facture d’achat.

Exemple :

• Réception avec tarif = 100
• Facture (après fluctuation) avec tarif = 150
• Stock réévalué à 150 si cette option est activée.

Remarque : nécessite la soumission de la facture pour que la valorisation s’applique.

9. Désactiver le dernier tarif d’achat

Empêche le système d’utiliser automatiquement le tarif de la dernière transaction d’achat.

10. Utiliser le taux de change à la date de la transaction

Utilise le taux de change au moment de la facture, au lieu de celui du bon de commande.
Applicable uniquement aux factures d’achat.

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Paramètres de sous-traitance

1. Flux rétroactif des matières premières de sous-traitance basé sur :

1. BOM : consommation selon la nomenclature FG
2. Matières transférées pour sous-traitance : consommation basée sur les transferts selon la commande.

   Aucune consommation si aucun stock transféré.

2. Création automatique d’une commande de sous-traitance

Le système crée une commande de sous-traitance (brouillon) automatiquement lors de la soumission d’un bon de commande avec « Est sous-traité » activé.

3. Créer automatiquement un reçu d’achat

Le système crée un reçu d’achat en brouillon pour les éléments de service lors de la soumission du reçu de sous-traitance.

4. Indemnité de transfert excédentaire (%)

Pourcentage autorisé de transfert au-delà de la quantité commandée.
Exemple : commande de 100 unités, 10 % de marge → transfert autorisé = 110 unités.